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进入资本角逐期 宠物诊疗业已有战国硝烟之势

我国宠物消费市场起步于上世纪90年代,受益于城镇化推进、老龄人口增多背景下的收入水平、养宠意识的提高,我国宠物消费基数不断扩大,市场规模也不断扩容,2016年消费规模已达1220亿元,近10年复合增速高达43%,其中宠物食品和诊疗是前两大细分行业。虽然成长迅速,但我国宠物消费市场仍面临诸多问题,如1)宠物食品外资垄断,国外品牌市占率70%以上,本土品牌大多存于一隅;2)服务环节各自为政,服务深度(专业化、精细化)不够。未来随着宠物底端用户教育的不断普及,国内宠物行业将进入进口替代与整合发展的快车道。

  根据了解,目前国内宠物诊疗机构数量在13000家左右,其中连锁宠物医院比例5%左右,其余多数以宠物诊所的形式存在,并且国内宠物诊疗机构经营规模偏小,半数以上门店经营面积在100㎡以下,单店年流水在300~400万元量级的不足15%。由于具备生老病死的刚性需求以及专业技术的护城河,宠物诊疗行业价值整合导入优势明显,在经历多年蓄力后,2015年开始,瑞普、高瓴等资本力量相继介入宠物诊疗市场,我国宠物诊疗业集中度开始提升,目前已有势力割据,战国硝烟之势。

  在全球宠物市场中,北美、欧洲和亚洲三分天下,其中北美是最大市场,约占全球宠物市场规模的37%,其次是欧洲,约占24%,亚洲紧随其后,占比23%。作为在北美已有100年宠物发展历史美国,2016年市场规模达到了667.5亿美元,其中宠物食品支出占比最大,达到42.29%,其次是宠物兽医养护支出,占比23.90%。与美国相比,我国宠物市场各细分行业的构成与国外成熟市场基本相当,但国内宠物细分产业与国外成熟市场仍有较大差距,如动物福利、品牌建设、服务深度等方面,未来细分领域纵深推进是我国宠物市场发展主轴。

  风险提示:底端养宠用户意识教育难度大,宠物服务业整合不及预期。